Как пользоваться торговым терминалом на бирже?

Как пользоваться торговым терминалом на бирже?

Каким торговым терминалом пользоваться на фондовой бирже?

Торговый терминал – основной инструмент трейдера, который позволяет ему выходить на работу на международные финансовые рынки. С его помощью осуществляется покупка и продажа любых активов – акций, облигаций, фьючерсов, опционов, валюты и т.д. Поэтому важно выбрать подходящий терминал, удобный и функциональный. В России количество используемых торговых программ идет на десятки. В нашем обзоре – наиболее популярные варианты, предлагаемые российскими брокерами. 

QUIK 

Пожалуй, это самый популярный торговый терминал, используемый в России. Практически каждый брокер подключен к ней. Несмотря на то, что чисто визуально QUIK уже морально устарел, платформа является самой функциональной и востребованной из всех существующих. 

Его неоспоримые преимущества: 

  • высокая степень защиты личных данных (для шифрования используется криптографический ключ, который можно хранить на отдельном носителе); 
  • самая высокая скорость работы – Квик мгновенно обменивается данными с брокером и биржей, ни один другой терминал не может похвастаться такой производительностью; 
  • предоставляется выход на торговлю на крупнейшие международные площадки – NASDAQ, NYSE, LSE, CBOE, Eurex, а также российские – Московскую и Санкт-Петербургскую биржи; 
  • возможность в режиме единого окна торговать на фондовом, валютном, срочном и внебиржевом рынке;
  • информация выводится оперативно в режиме реального времени; 
  • можно работать с несколькими брокерскими счетами одновременно; 
  • возможность ведения маржинальной торговли с автоматическим расчетом лимита; 
  • выставление любых типов заявок: рыночных, лимитных, со стоп-лоссом, со скользящим стоп-лоссом, связанных и т.д.; 
  • встроенный чат и приемник новостей; 
  • при желании можно подключить робота для автоматической торговли или написать своего. 

Словом, джентельменский набор трейдера. QUIK подойдет и скальперам, и стратегическим инвесторам, формирующим долгосрочные портфели, и активным дневным трейдерам. Этот терминал – выбор для тех, кому нужно всё и сразу. 

Внешний вид терминала Квик
Внешний вид терминала Квик 

Из минусов стоит отметить только запутанный и морально устаревший интерфейс. Дело в том, что программу разрабатывали в 2000-х годах, и именно оттуда QUIK вынес свой внешний вид. Терминал дорабатывается в плане надежности и функциональности, а вот интерфейс остается тем же – все привыкли. 

В общем, если заморочиться и настроить интерфейс под себя, то никаких проблем с использованием терминала не возникнет. Другое дело, что на настройку может потребоваться до 2-3 недель, а после обновления программного обеспечения все сохраненные параметры могут сброситься. Особенно, если брокер внес изменения в конфигурацию. Чтобы этого не произошло, сохраненные настройки нужно время от времени экспортировать в отдельный файл. 

Портфель инвестора Квик
Портфель инвестора Квик 

Второй известный минус программы – отложенные заявки регистрируются не у брокера, а сразу на бирже, и вечером сбрасываются. В результате на второй день ордера приходится перевыставлять заново. Если заявок много, то это неудобно и занимает много времени. 

В любом случае стоит скачать демо-версию QUIK – так называемый QUIK Junior, которую предлагает большинство брокеров. Функционально «Юниор» он ничем не отличается от «большого брата», но предоставляет доступ к ограниченному числу акций, и только котирующимся на Мосбирже, при этом курсы не совпадают с реальными. Можно сказать, это тренажер. Реальную стратегию на нем не отработать, но можно научиться работать с терминалом: настраивать, делать заявки, формировать портфели и т.д. 

TRANSAQ

Это второй по популярности терминал, можно сказать, альтернатива QUIK. TRANSAQ стал популярен благодаря крупнейшим брокерам, которые используют ее в качестве основной площадки для торгов – Финам и ВТБ.  

По своей функциональности TRANSAQ полностью дублирует Квик, но при этом отличается более дружелюбным интерфейсом и удобством. Например, отложенные заявки сохраняются у брокера и при начале нового торгового дня автоматически выставляются на биржу. В результате трейдеру уже не надо тратить на это время. 

Кроме того, стакан цен TRANSAQ включает в себя больше позиций, что придется по душе скальперам, совершающим множество сделок. Вообще, QUIK больше подойдет долгосрочным инвесторам, покупающим в лонг по ценам, близким к рыночным. TRANSAQ же более заточен под активный трейдинг, в том числе между днями. Если инвестор планирует совершать много сделок, то TRANSAQ, скорее всего, понравится ему больше. 

Транзак
Транзак 

Также TRANSAQ предлагает больше инструментов для технического анализа, чем Квик. Это позволяет использовать платформу для полноценной торговли по техданным, что особенно важно при трейдинге срочными инструментами и валютой. 

SmartX 

Разработка компании ITI Capital. Позиционирует себя как «торговый терминал нового поколения». Заявление, действительно, громкое, но в целом соответствует истине. 

По сравнению со SmartX терминалы QUIK и TRANSAQ выглядят динозаврами. В плане удобства пользования Смарт находится впереди. Действительно, структура меню логична и проста, рабочее пространство организовано удобно, в котировальной таблице инструменты не свалены в одну кучу, как в Квике, а существует удобная сортировка для отбора необходимых активов. В целом разобраться во всех особенностях и настроить терминал под себя можно буквально за пару часов.  

Смарт Икс 

Базовый функционал расширяет дополнительными плагинами: 

  • котировки – вы можете создать несколько окон с разными наборами инструментов; 
  • легкая торговля – настраивает возможность торговли в один клик; 
  • лента сделок – для выставления множественных ордеров; 
  • время заявки – позволяет списать заявку в определенное время, если она не исполнилась. 

Есть отдельные модули для более удобной торговли опционами и облигациями. 

Также есть онлайн-версия SmartX и мобильное приложение. Например, у QUIK и TRANSAQ мобильные версии есть, а вот веб-терминалов – нет. 

MetaTrader

Легендарная платформа, больше подходящая для торговли валютными парами и CDF на форексе. Существует две основные версии – 4 и 5. Большинство трейдеров выбирают 4-ую, несмотря на то что 5-ая считается более продвинутой. Дело в том, что в новой версии значительно урезан функционал, да и не все трейдеры готовы переучиваться и привыкать к новому терминалу. Особенно, скальперы, для которых цена технической ошибки особенно велика. 

МетаТрейдер представляет собой такую лайт-версию профессиональных терминалов типа QUIK. Так, в нем представлен более короткий и простой стакан цен, ограниченный набор инструментов (только валютные пары и у некоторых брокеров – контракты на разницу цен), меньшее число различных графиков, не показывается дополнительная (справочная) информация и т.д. 

Но в то же время в терминал традиционно включено огромное количество различных индикаторов для проведения технического анализа. Можно настраивать различные режимы отображения котировок выбранного актива, временные интервалы, сравнивать графики валют между собой и т.д. 

МетаТрейдер

Также MetaTrader оптимизирован для проведения быстрых сделок. Поэтому его обычно выбирают скальперы и дей-трейдеры. 

В терминал легко интегрировать роботов и советников, которые помогут в ведении торговли по техническим сигналам – или вовсе будут торговать вместо человека. 

Альфа-Директ 

Это тот случай, когда брокер берет стандартный терминал и дорабатывает его под свои нужды. В результате образуется приложение, заточенное для трейдинга с конкретным брокером, максимально удобное и отвечающая запросам инвесторов. 

Именно такой терминал предлагает брокер Альфа-Директ. При этом он доступен как в мобильном исполнении, так и десктопном. По функционалу две версии практически ничем не отличаются. 

Альфа Директ
Альфа Директ 

В настоящий момент трейдерам доступна 4-ая версия терминала Альфа-Директ, к сожалению, достаточно глючная. Многие инвесторы поэтому предпочитают предыдущую версию – 3,5. 

Терминал Альфа-Директ предоставляет доступ к зарубежным и российским активам – акциям, облигациям, валютам и фьючерсам. Для отображения информации используются различные графики и таблицы. Внешний вид терминала и количество окон можно настроить и отрегулировать так, как вам нужно. 

Плюсы терминала: 

  • возможность написать, оттестировать и запустить собственного робота для алгоритмической торговли; 
  • отдельное от цены отображение НКД по облигации, что позволяет принимать более взвешенные торговые решения; 
  • возможность формирования портфелей и выявления среди включенных в них активов лидеров падения и роста; 
  • выставление мультизаявок с различными типами исполнения ордера. 

Еще один плюс – имеется криптошифрование. Это слегка замедляет работу терминала, но обеспечивает дополнительную защиту. 

Comon и Finam Trade

Comon – специальный торговый терминал от Финама. Фактически это сервис для повторения сделок, сделанных профессиональными трейдерами. Подключившись к нему, инвестор будет просто копировать в автоматическом режиме сделки, которые производит другой человек. 

При этом в терминале можно совершать и самостоятельные сделки, и перепроверять копированные и при необходимости отменять – для технического анализа предоставлены все инструменты. Также можно копировать сделки не в полном объеме, а в соответствии с собственным капиталом. Например, не по 10 лотов, а по 1. 

Comon
Comon 

Реализована возможность прямого общения с трейдеров в чате. Можно задать вопросы по стратегии или обсудить какую-нибудь инвестиционную идею. 

Подписка на стратегии производится в специальном Trade Center. Количество подписок не ограничено. Но лучше выбрать буквально 2-3, так как при большом числе копируемых операций у трейдера может не хватить маржи. 

А вообще у Финама, помимо Comon’a, можно подключить терминалы QUIK или TRANSAQ для самостоятельной работы. 

Имеется и собственная торговая программы – Finam Trade. Она создана на базе QUIK, но при этом значительно улучшена. Полностью переработано меню, изменена логика представления активов, улучшена графика. Приложение выглядит по-современному. Но разбираться с программой всё равно придется – не всё ясно интуитивно. Однако тем, кто перешел на Finam Trade с Квика, освоиться будет просто. 

Финам Трейд
Финам Трейд 

Платформа предоставляет доступ на все секции Московской биржи. Можно торговать самостоятельно, подключать роботов или же автоследование. Есть демо-режим и мобильное приложение. 

По мнению трейдеров, технических индикаторов в Финам-Трейде маловато, но для торговли по графику, особенно, между дней – самое то. 

Тинькофф Инвестиции

Если со всеми платформами возникают сложности, то можно выбрать упрощенный веб-терминал от сервиса Тинькофф Инвестиции. По сути дела, терминала здесь никакого и нет. Покупка и продажа активов производится прямо на сайте. 

Инвестору достаточно открыть брокерский счет у брокера Тинькофф, пополнить его (удобнее всего с помощью карты Tinkoff Black) – и можно торговать. Для покупки необходимо выбрать нужный актив, количество лотов и нажать «Купить». Не сложнее, чем оформить заказ в интернет-магазине. 

Тинькофф
Тинькофф 

Продажа осуществляется аналогичным образом. Просто выбираете актив и нажимаете «Продать». 

Если покупка производится в долларах, то брокер автоматически поменяет валюту по курсу Мосбиржи – то есть зарубежные акции можно приобретать с рублевого счета без лишних телодвижений. 

Для покупки доступны: 

  • акции – российские и зарубежные (с Nasdaq, NYSE и LSE); 
  • корпоративные облигации и ОФЗ (евробондов нет); 
  • ETF от FinEX. 

Также действует робот-адвизор, который после небольшого опроса сформирует подходящий для инвестора набор инструментов. Нужно будет купить каждый из предложенных активов поодиночке. Есть и готовые решения – заточенные под определенную инвестиционную стратегию портфели. Их можно купить разом. 

Есть удобное мобильное приложение, которое по функциональности в чем-то даже превосходит веб-версию. 

В целом сервис подходит для долгосрочных инвесторов, решивших купить в лонг. Возможности открыть короткую позицию в Тинькофф Инвестиции просто нет, выставлять отложенные заявки тоже не получится. Брокер предлагает покупку и продажу активов по рыночной цене. 

Для начального знакомства с инвестициями – подойдет. Если же вы планируете профессионально заниматься трейдингом, лучше выбрать полноценный терминал. 

Выводы 

Таким образом, торговых программ для работы на фондовом рынке множество. В целом они все отвечают своей задачей: позволяют вести активный трейдинг, открывая короткие и длинные позиции, назначая отложенные ордеры, ограничивая убытки и прибыли. Особняком стоит только веб-терминал от Тинькофф Инвестиции и МетаТрейдер, который заточен под торговлю валютными парами. 

Самый используемый и популярный в России терминал – QUIK. Это универсальное решение для всех типов трейдеров – и спекулянтов, и «долгосрочников». Большинство других программ разрабатываются на его базе. Основной конкурент Квика – TRANSAQ. Он немного удобнее, но функций в нем поменьше. 

Многие брокеры предлагают собственные разработки. В подавляющем случае лучше воспользоваться специализированной программой от брокера – это будет намного удобнее. Например, у Финама это Finam Trade, у ITI Capital – SmartX, у Альфа-Банка – Альфа-Директ. В них уже встроен необходимый функционал, нужный для работы именно с этим брокером. 

-----------------------------------------------