8 февраля на Московской бирже произошло падение фондового рынка в связи с новостями о предложении добровольного единовременного взноса в бюджет со стороны крупных компаний России. Первый вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул, что этот взнос не является повышением налогов, однако инвесторы опасаются, что он повлияет на прибыль, которую можно будет распределить в качестве дивидендов. Министерство финансов также заявило, что правительство не поддерживает повышение ставки налога на прибыль, предложенное бизнес-ассоциацией РСПП. В министерстве считают, что решение о взносе должно в первую очередь касаться тех компаний, которые извлекли сверхприбыль за последние два года.
Содержание статьи
Внешние факторы, влияющие на фондовые индексы.
Фондовые индексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе показали смешанную динамику, в Европе наблюдалась положительная тенденция, в то время как фондовый рынок в Америке открылся падением. Ослабление рубля и тенденция к росту цен на нефть положительно сказались на экспортерах сырья. Энергетический сектор показал результаты лучше рынка, в то время как нефтяной, газовый, химический и нефтехимический сегменты продемонстрировали более слабую динамику.
Изменения на российском фондовом рынке.
К концу торговой сессии индекс Московской биржи снизился на 0,7% до 2251,97 пункта, а индекс РТС снизился на 2,1% до 981,82 пункта. Валютная пара USD/RUB торговалась по 72,3011 рубля с повышением на 1,62%, а фьючерсы на нефть марки Brent росли на 0,4% до $84,00 за баррель. EL5-Energo продемонстрировала наибольшее снижение на 3,6%. Совет директоров компании утвердил трехлетний бизнес-план до 2025 года, отдав приоритет сокращению долга вместо рекомендации выплатить дивиденды. С другой стороны, акции Аэрофлота, Русала, Полюса и Полиметалла показали рост, а лидерами роста стали Росснефть, БСП, Softline и QIWI.
К размышлению инвесторам в стратегию "RU".
Для инвесторов, ориентированных на отечественные компании, возможно будет интересно внимательнее изучить стратегию "RU". Индекс Московской биржи сумел удержаться выше важного уровня 2250 пунктов и, если рост продолжится, может достичь отметки 2300. Если рынок пойдет на спад, то поддержка возможна в районе 2220 пунктов.
Влияние падения фондового рынка США.
Фондовый рынок США пережил падение после сильного роста накануне. Все основные фондовые индексы США снизились 8 февраля, поскольку настроения инвесторов охладили ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, так как инфляция остается выше целевого уровня регулятора. Продолжающийся сезон корпоративных доходов также повлиял на отдельные акции. Акции CVS Health выросли на 3,8% благодаря хорошим квартальным отчетам и подтверждению стратегической сделки, а акции Uber увеличились на 1,4% после сообщения о высоких результатах за последний квартал 2022 года. Среди других лидеров роста были DoorDash, Microsoft, NVIDIA и Netflix.
Взгляд инвестора на рынок США
Для инвесторов, ориентированных на широкий рынок и наиболее перспективные сектора экономики США, стратегии "US. Сбалансированная" и "Глобальная. И целого мира мало" (доступны только квалифицированным инвесторам). Акции Apple, входящие в обе стратегии, показали снижение на 0,7%, а акции Chipotle - на 3%.
В заключение следует отметить, что предложенный добровольный взнос крупных компаний в России повлиял на Московскую биржу, при этом EL5-Energo оказалась в числе лидеров падения. Фондовый рынок США также испытал снижение из-за ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и продолжающегося сезона корпоративных прибылей. Инвесторам, ориентированным на отечественные компании в России и широкий рынок в США, имеет смысл рассмотреть повнимательнее стратегии "RU" и "US".