В пятницу нефтяные котировки демонстрировали уверенный рост и по итогам торгов закрепились выше $32 за баррель Brent. Восходящей динамике способствовал рост оптимизма относительно перспектив восстановления экономики. Смягчение карантина пока не вызывает новых существенных всплесков заболеваемости, что повышает вероятность более быстрого выхода из кризиса. Статистика из США указывает на перспективы сокращения производства, что также поддерживает благоприятный сентимент.
Пятничные данные по буровой активности в США демонстрируют позитивную для нефти тендецнию. Статистика от Baker Hughes показала очередное падение числа активных буровых установок в США до 258 уст. (-34). В годовом выражении сокращение составило 544 уст. Более низкие уровни наблюдались лишь летом 2009 г.
Число активных газовых буровых установок снизилось до 79 уст. (-1). В годовом выражении сокращение составило 106 уст. В Канаде количество буровых установок на прошлой неделе осталось на уровне 7 уст. Годом ранее в это же время было 22 уст. Число газовых установок снизилось до 16 уст. (-3).
Рост котировок в большей степени затронул ближайшие контракты на Brent, однако восходящая динамика наблюдалась и по более дальним фьючерсам. Контанго по Brent сокращается второй день подряд, что указывает на улучшение настроений и снижает потенциал роста запасов нефти в период слабого спроса.
Сегодня с утра цены на нефть продолжают укрепляться. Торговый диапазон прошлой недели $29–32 за баррель оказался пробит, что дает сильный технический сигнал в пользу роста. Потенциал актуальной волны просматривается в районе апрельских максимумов $35–36 за баррель.
Завтра последний день торгов по июньским контрактам на нефть WTI. Месяц назад котировки майских контрактов впервые в истории демонстрировали отрицательные значения, и на прошлой неделе регулятор США предупредил биржи и брокеров, что следует проявлять осторожность в преддверии очередной экспирации. Тем не менее признаков очередного лавинообразного падения не наблюдается. Физический рынок находится в более благоприятном состоянии за счет сокращения добычи и частичного восстановления спроса. Следующий июльский контракт на WTI торгуется примерно на том же уровне, что и июньский фьючерс. Большинство участников, скорее всего, уже перенесли длинные позиции на следующий контракт, поэтому негативная динамика июньского фьючерса может иметь ограниченный характер, если вообще реализуется в свете улучшившегося сентимента.
С утра нефть Brent растет на 1,9% к уровням закрытия предыдущего торгового дня.
автор: Галактионов Игорь - эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"